從進(jìn)口企業(yè)視角淺析澳、法葡萄酒競技（上篇）

 

　　澳大利亞、法國作為中國進(jìn)口葡萄酒前兩大來源地，一直以來競相角逐，尤其是近兩年來，雙方市場競爭更趨白熱化，攻守之勢悄然改變。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前澳大利亞已超越法國成為我國進(jìn)口葡萄酒第一大供應(yīng)國。我們預(yù)計，在較長時間內(nèi)，二者還將繼續(xù)角力。

　　較之以往從相對宏觀的角度出發(fā)，我們這次將從葡萄酒進(jìn)口企業(yè)這一相對微觀的視角淺略窺探澳法兩國葡萄酒在華市場表現(xiàn)。原瓶裝葡萄酒（以下簡稱“瓶裝酒”）現(xiàn)已占進(jìn)口葡萄酒市場份額90%以上，將其作為參考對象更具代表性。本篇將首先聚焦近兩年澳大利亞瓶裝酒進(jìn)口企業(yè)情況。
（注：此文中原瓶裝葡萄酒、瓶裝酒，包括葡萄汽酒、不超過2L容器鮮葡萄釀造的酒、大于2L但不超過10L容器鮮葡萄釀造的酒）

1

進(jìn)口商規(guī)模上行

短期受到疫情影響

 

　　
　　從上表數(shù)據(jù)可以看出，近兩年進(jìn)口澳洲葡萄酒企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長，說明澳洲酒在華市場越來越受到進(jìn)口商的青睞。受疫情對行業(yè)的影響，今年1-2月較之去年同期進(jìn)口商數(shù)量有所減少，但進(jìn)口額逆勢上行，在眾多供應(yīng)國中表現(xiàn)十分搶眼。

 
2

頭部企業(yè)穩(wěn)中有進(jìn)

頭雁帶動市場風(fēng)向

 

　　近兩年，頭部企業(yè)對澳洲酒的持續(xù)加碼對進(jìn)口葡萄酒市場格局起到了頭雁效應(yīng)。澳洲瓶裝酒進(jìn)口頭部企業(yè)（指進(jìn)口額≥500萬美元以上的企業(yè)）隊伍有所壯大，且進(jìn)口額呈正向增長（5.6%）：其中，2019年進(jìn)口額≥1000萬美元的10家企業(yè)中9家實現(xiàn)同比增長，僅1家同比下降；進(jìn)口額≥500萬美元的13家企業(yè)中9家實現(xiàn)同比增長，4家同比下降。

 
　　頭部企業(yè)份額占比雖較穩(wěn)定，但仍屬較低水平，這也是我國進(jìn)口葡萄酒整體行業(yè)集中度不高的真實反映。

 

 

　　今年1-2月，盡管疫情對行業(yè)有一定沖擊，但澳洲瓶裝酒進(jìn)口頭部企業(yè)基本穩(wěn)住陣腳。雖然進(jìn)口額≥1000萬美元的企業(yè)僅1家，少于去年同期，但其進(jìn)口額同比增長近30%；而進(jìn)口額≥500萬但小于1000萬美元的企業(yè)有2家，數(shù)量增加，其中，1家進(jìn)口額實現(xiàn)倍數(shù)增長，1家為新的行業(yè)進(jìn)入者。

 

3

腰部企業(yè)發(fā)展迅速

態(tài)勢好于預(yù)期

  

　　在2019年進(jìn)口葡萄酒市場大盤下行情況下，腰部企業(yè)（指進(jìn)口額≥100萬但＜500萬美元的企業(yè)）數(shù)量和合計進(jìn)口額均較快增長。尤其是今年1-2月受到疫情不利影響下，腰部企業(yè)進(jìn)口總額增幅近8成，使得其市場份額占比高于去年同期超16個百分點。

4

小微企業(yè)隊伍龐大

具有不穩(wěn)定性

 

 

　　進(jìn)口澳洲瓶裝酒主要參與者以小微企業(yè)居多。以2019年為例，小型企業(yè)（指進(jìn)口額≥10萬美元但＜100萬美元的企業(yè)）724家，占進(jìn)口澳洲瓶裝酒企業(yè)總數(shù)的31.5%，微型企業(yè)（指進(jìn)口額＜10萬美元的企業(yè)）1435家，占總數(shù)62.4%，二者合計數(shù)量占比達(dá)93.9%。

　　小微企業(yè)因缺乏長遠(yuǎn)市場規(guī)劃與品牌運營能力，傾向于選擇跟進(jìn)頭部和腰部企業(yè)引領(lǐng)的市場風(fēng)向，因此近兩年進(jìn)口澳洲瓶裝酒小微企業(yè)數(shù)量持續(xù)增加。

　　而因為抗沖擊能力弱，當(dāng)遭遇疫情沖擊導(dǎo)致市場低迷的情況，部分小微企業(yè)或?qū)⒕痛送顺鑫枧_。以今年1-2月為例，進(jìn)口澳洲瓶裝酒企業(yè)較同期減少的企業(yè)數(shù)量（130家）中絕大多數(shù)為小微企業(yè)，但同時也有不少甚至更多的小微企業(yè)聞風(fēng)而來“補位”。

 
　　從進(jìn)口企業(yè)視角淺析澳、法葡萄酒競技（下篇）

 
　　本篇將把聚光燈從澳大利亞轉(zhuǎn)移到法國，剖析一下法國瓶裝酒進(jìn)口企業(yè)的表現(xiàn)。

（注：此文中原瓶裝葡萄酒、瓶裝酒，包括葡萄汽酒、不超過2L容器鮮葡萄釀造的酒、大于2L但不超過10L容器鮮葡萄釀造的酒）

 
1

進(jìn)口商部分流失

折射市場結(jié)構(gòu)調(diào)整

 

 

　　法國瓶裝酒進(jìn)口企業(yè)數(shù)量近兩年有所減少，加之疫情影響，今年1-2月縮減之勢更盛。雖然進(jìn)口商數(shù)量仍大于澳大利亞，但差距縮窄趨勢較明顯。如2019年澳洲酒進(jìn)口商數(shù)量比2018年增加196家至2300家，而法國則減少85家至2393家，今年1-2月更是減少243家，遠(yuǎn)高于澳洲同期減少的130家。

　　進(jìn)口商的流失，直接導(dǎo)致2019年和今年1-2月法國瓶裝酒進(jìn)口額的大幅下滑，而逆勢上行的澳洲酒實現(xiàn)反超。這在一定程度上說明，國內(nèi)進(jìn)口葡萄酒市場需求更趨多元化或?qū)硪欢螘r期內(nèi)市場結(jié)構(gòu)的持續(xù)調(diào)整。

2

頭部企業(yè)進(jìn)口規(guī)模銳減

釋放市場信號

 

　　進(jìn)口法國瓶裝酒頭部企業(yè)（指進(jìn)口額≥500萬美元以上的企業(yè)）近兩年數(shù)量維持在20家上下，但其2019年進(jìn)口總額，尤其是≥1000萬美元企業(yè)的進(jìn)口總額，絕對值減少近2.6億美元，出現(xiàn)腰斬式銳減（同比-64.1%）。與之形成對比的是，同期同等量級的澳洲酒進(jìn)口商數(shù)量增加并超過法國，且進(jìn)口總額亦實現(xiàn)超車。

 

 

　　今年1-2月，市場低迷與疫情影響的雙重沖擊下，更是出現(xiàn)了無企業(yè)進(jìn)口法國瓶裝酒超過500萬美元的慘淡開局。

　　毋庸置疑，法國葡萄酒現(xiàn)在是并仍將是眾多進(jìn)口商不可或缺的重要經(jīng)營品種。但頭部企業(yè)對法國瓶裝酒目前可見的“減持”，或是其因應(yīng)目前低迷市場和順應(yīng)市場結(jié)構(gòu)多元化而進(jìn)行的調(diào)整動作，這將對下一維度的企業(yè)，尤其是小微企業(yè)，釋放明確信號。

3

腰部企業(yè)沖勁不足

開局喜憂參半

 

　　2019年，與同期上行的澳洲酒腰部進(jìn)口商相比，進(jìn)口法國瓶裝酒的腰部企業(yè)（指進(jìn)口額≥100萬但＜500萬美元的企業(yè)）略顯疲態(tài)，數(shù)量減少52家，進(jìn)口總額跌幅超3成；今年1-2月，腰部企業(yè)頂住下行壓力，數(shù)量維持11家，進(jìn)口總額增幅上雙，其中，4家同比增長，1家無同比，6家下降。無論2019年還是今年1-2月，法國在腰部企業(yè)數(shù)量、進(jìn)口總額上都落于澳大利亞下風(fēng)。

 
4

小微企業(yè)規(guī)模縮水

持續(xù)下行趨勢

 

　　與澳洲一樣，法國瓶裝酒進(jìn)口商中絕大多數(shù)是小型企業(yè)（指進(jìn)口額≥10萬美元但＜100萬美元的企業(yè)）和微型企業(yè)（指進(jìn)口額＜10萬美元的企業(yè)），并都在今年1-2月疫情影響下家數(shù)減少，且進(jìn)口總額高幅低開。

　　但與澳洲不同的是，2019年進(jìn)口法國瓶裝酒小微企業(yè)數(shù)量和進(jìn)口總額均下降，這與頭部企業(yè)進(jìn)口銳減和腰部企業(yè)沖勁不足走勢總體相同。